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　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。

　　证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”，并特别注意以下重大风险提示：

　　报告期内，公司主营业务毛利率分别为19.87%、25.70%、22.93%和19.26%，2020年以来呈下降趋势，主要系电信市场接入产品和传输产品毛利率逐年下降所致。光器件行业竞争较为激烈，下游客户相对集中度较高且客户议价能力较强。行业内大多数产品价格呈下降趋势，公司为争取更高市场份额也需要采取一定程度的主动降价措施。而公司内部持续降低成本的努力受制于原材料成本、人工成本和管理效率提升空间等因素制约，不一定能够达到市场降价的幅度。若未来出现未来市场竞争持续加剧、市场需求发生重大不利变化、成本优化措施效果不及预期等情形，发行人毛利率仍然存在持续下滑的风险。

　　公司前次募集资金投资项目主要投向公司专注经营的集成光电子器件领域，符合光电子器件行业发展趋势和产业政策支持方向。前募项目中“年产245万只硅光收发模块技改项目”中新建厂房尚需取得相关政府许可，该项目存在延期风险。同时，前次募投项目在实施过程中可能会受到宏观环境变化、运营商设备投资策略、市场竞争态势、工程管理及设备价格变动等因素的影响，有可能出现效益无法达到预期水平，项目延期或无法按期使用的风险。另外，前次募集资金投资项目实施后，公司现有产品的产能将会有较大提高。若未来公司市场开拓不足或产品市场容量增幅有限，则前次募集资金投资项目增加的产能有可能不能完全被市场消化，有可能出现无法达到预期效益的风险，对公司未来发展带来不利影响。

　　公司的主要原材料为光电芯片、IC、结构件、PCB等。其中，高端芯片领域以境外厂商为主，下游光电子器件生产厂商议价能力较弱。在传输速率较高的有源光模块的芯片供应方面，国产厂商在性能稳定性及相关技术指标方面未能完全满足公司产品的技术要求，一定程度上依赖进口，且议价能力弱。如果未来公司主要原材料价格出现大幅波动或与主要供应商的合作发生不利变化，或部分原材料供应受进口国政策影响采购，而公司未能及时采取有效措施，则面临着原材料价格波动而引发的公司盈利能力下降的风险。

　　报告期内，公司来自前五大客户的销售收入占营业收入比重分别为79.76%、86.10%、82.50%及84.51%，其中，前两大客户的合计销售收入占营业收入比重均超过65%，公司下游客户集中度较高。若后续新产品未能通过主要客户认证，则会对公司的生产经营及盈利能力产生一定不利影响。

　　若主要客户的生产经营状况或产品需求发生重大不利变化，将可能影响公司与主要客户合作的可持续性，如果公司难以在短期内开发具有一定需求规模的新客户，则可能对公司经营业绩产生不利影响。此外，客户集中度较高可能导致公司对于下游部分客户的依赖程度较高，影响公司与客户的谈判力度和议价能力，进而影响到公司经营的稳定性和盈利性。

　　截至2022年9月30日，长飞光纤持有公司12.75%股份，并通过表决权委托方式拥有股东ZHU WEI（朱伟）持有公司12.66%股份对应的表决权，系发行人控股股东、实际控制人。如按照发行数量上限22,000,000股测算，本次发行完成后长飞光纤对公司的直接持股比例为19.51%（表决权比例合计为31.19%），ZHU WEI（朱伟）直接持股比例为11.68%（表决权比例为0.00%），因此长飞光纤通过本次认购发行人向特定对象发行股票可以进一步增强对上市公司的控制权。若本次发行未能实施或长飞光纤未能通过其他方式增持公司的股份且表决权委托解除，则公司未来面临控股股东、实际控制人控制比例较低的风险。

　　受到全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响，光通信行业存在一定的周期性。因此，光通信行业的发展与宏观经济整体发展密切相关。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，光通信行业的市场需求也将随之受到影响；另外下游市场电信运营商资本开支的下降亦会导致光电子器件产品的需求下降，将对公司的经营业绩产生不利影响。

　　光通信作为国家信息基础设施，其发展受到国家政策层面的普遍重视，通过产业规划、技术指导、奖励补贴等多个方面的支持以推动光通信行业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力。未来如果国家相关产业政策出现重大不利变化，将对公司发展产生不利影响。

　　公司产品主要用于光通信网络基础设施。行业需求主要来自于电信运营商和数据中心运营商的设备投资。在未来数年内这两部分投资均可能出现波动，从而影响对光电子器件的需求，进而影响公司经营业绩和财务状况。

　　公司所处的光通信行业属于技术驱动的行业，技术创新和迭代节奏较快。公司现有产品和技术平台可能被新技术或新产品所替代而导致需求下降，公司的研发项目可能因市场需求发生变化或遇到技术障碍不能顺利完成，导致公司不能跟上行业技术发展，进而对公司经营情况产生不利影响。

　　公司本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东、实际控制人长飞光纤，发行对象已与公司签订《股份认购协议》，将以现金方式认购本次向其发行的股份。长飞光纤本次认购资金来源为其自有资金，认购资金不超过38,654.00万元。长飞光纤已经出具《关于认购博创科技股份有限公司向特定对象发行股票的资金来源及足额认购意愿的说明》，主要如下：“长飞光纤将以自有资金足额完成认购博创科技此次拟发行的全部股份，确保认购的自有资金充足、合法合规。”截至2022年9月30日，长飞光纤财务状况良好，具备认购本次发行的资金实力，但不排除未来外部经济环境、企业自身经营情况等多种因素导致长飞光纤后期自有资金不足，从而可能导致发行计划迟滞或失败的风险。

　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-568.34万元、-5,243.69万元、9,646.80万元及7,201.27万元，公司经营活动产生的现金流量净额波动较大且低于公司净利润水平。公司业务规模不断发展，对资金需求较大，如果不能有效进行资金统筹及资金管理，经营性现金流净额长期低于同期净利润，将在一定程度上对公司生产经营稳定性产生不利影响。

　　报告期内，随着公司业务规模不断扩大，应收账款规模也相应增长，报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为10,253.91万元、20,758.71万元及23,929.07万元和28,356.07万元，占当期末流动资产总额的比例分别为19.89%、29.31%、15.39%和16.28%。目前赊销依然是行业内主流销售模式，应收账款将随着公司销售的发生而长期存在，且随着公司业务规模的扩大和销售收入的增长，应收账款金额将可能相应增长。若未来宏观经济及光器件产业整体经营环境下滑，或客户的财务状况发生重大不利变化，或因其他原因导致应收账款不能及时收回或发生坏账，将会影响公司资金的周转或导致公司的直接损失。

　　十、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况；........... 41

　　一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划............... 78

　　本次发行、本次发行股票、本次向特定对象发行股票 指 本次公司以向特定对象发行的方式，向长飞光纤光缆股份有限公司发行A股股票的行为

　　募集说明书、本募集说明书 指 博创科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书

　　章程、公司章程 指 本募集说明书签署日有效的《博创科技股份有限公司章程》

　　股票、A股 指 本次向特定对象发行的每股面值人民币1.00元的人民币普通股

　　《股份认购协议》 指 《博创科技股份有限公司与长飞光纤光缆股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》

　　《股份转让协议》 指 《ZHU WEI（朱伟）、丁勇、WANG XIAOHONG、JIANG RONGZHI、天通控股股份有限公司与长飞光纤光缆股份有限公司关于博创科技股份有限公司之股份转让协议》

　　长芯盛（武汉） 指 长芯盛（武汉）科技股份有限公司，发行人控股股东、实际控制人控制的公司

　　DWDM器件 指 用于密集波分复用系统中的光电器件，包括AWG（阵列波导光栅）、VMUX（可调光功率波分复用器）、滤波器、收发模块等

　　AWG 指 Arrayed Waveguide Grating，阵列波导光栅，是实现波分复用技术中不同信号波长复用及解复用的平面光波导器件

　　VMUX 指 可调光功率波分复用器，也称信道光功率预均衡合波器，具有合波和各信道光功率可调的功能

　　光无源器件 指 不进行光电转换的光学器件，如光纤连接器、耦合器、光开关、波分复用器、光分路器、光隔离器、光滤波器等

　　光有源器件 指 进行光电转换的光学器件，如光源、光检测器、光纤放大器、光纤收发器等

　　光纤阵列 指 Fiber Array，一根或多根光纤按精确间距排列的元件

　　光收发模块、光模块 指 由光电子器件和功能电路等组成，实现光电信号的收发、转换功能，光模块的发送端把电信号转换为光信号，接收端把光信号转换为电信号

　　硅光子技术 指 一种基于硅材料、利用半导体工艺将光学和电子元器件集成到一个芯片中的技术

　　数据中心 指 由联网服务器、交换机等组成的特定设备网络，用于在互联网网络基础设施上传递、展示、计算、存储数据信息

　　注：除特别说明外，本募集说明书所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。

　　公司坚持走光电结合和器件模块化、集成化、小型化的道路。经过持续不断的技术积累，公司拥有了多项自主开发的核心技术，建立了平面光波导（PLC）、微光机电（MEMS）、硅光子和高速有源模块封装技术平台，为通信设备商、电信和互联网运营商提供优质的无源和有源器件。

　　根据在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的查询结果及公司确认，截至2022年9月30日，公司总股本为261,915,135.00股，具体情况如下：

　　注：上表中股本结构数据系根据2022年9月30日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的查询结果。

　　序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例（%） 持有限售股数（股） 质押或冻结情况

　　5 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 基金、理财产品等 6,888,216.00 2.63 - - -

　　注：上表中前十名股东数据系根据2022年9月30日收市后在中国证券登记结算有限公司深

　　2023年1月14日，公司股东东方通信通过公司披露减持计划实施完成公告，其持有公司股权的比例已下降至4.54%。

　　截至2022年9月30日，公司控股股东、实际控制人长飞光纤持有公司25.41%的股份表决权（包含直接持有的公司33,384,099股股份，及通过表决权委托方式拥有股东ZHU WEI（朱伟）持有的33,165,558股股份对应的表决权）。

　　股票简称及股票代码 长飞光纤（A股代码：601869）、长飞光纤光缆（H股代码：06869）

　　经营范围 研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料，专用设备以及通信产品的制造，提供上述产品的工程及技术服务。（国家有专项规定的项目，经审批后方可经营）

　　（1）2019年12月，ZHU WEI（朱伟）和丁勇解除一致行动人关系，发行人控股股东、实际控制人变更为ZHU WEI（朱伟）

　　为保持公司控制权的持续、稳定，上市公司股东ZHU WEI（朱伟）和丁勇于2012年9月10日签署了《一致行动人协议》。2019年12月30日，ZHU WEI（朱伟）和丁勇签署了一致行动人协议之解除协议，同意自2019年12月30日起终止《一致行动人协议》中的一致行动关系及各项权利义务。一致行动人关系解除后，ZHU WEI（朱伟）持有公司16,800,000股股权，持股比例为20.15%，仍为公司控股股东；公司实际控制人由ZHU WEI（朱伟）、丁勇变更为ZHU WEI（朱伟）。

　　（2）2022年7月，股权转让及表决权委托，发行人控股股东、实际控制人变更为长飞光纤

　　2022年4月7日，长飞光纤与ZHU WEI（朱伟）、丁勇、WANG XIAOHONG、JIANG RONGZHI、天通股份签署了《股份转让协议》，受让股份转让方合计持有的博创科技12.72%的股份。长飞光纤与ZHU WEI（朱伟）于同日签署了《表决权委托协议》，ZHU WEI（朱伟）将其持有的博创科技12.71%的股份对应的表决权全部委托给长飞光纤行使。《表决权委托协议》约定，表决权委托期限为自本次股权转让过户完成之日起48个月。

　　2022年5月27日，鉴于WANG XIAOHONG和JIANG RONGZHI拟用于转让的股份中待解除限售承诺股份未能取得公司股东大会豁免以及公司实施了2021年度权益分派，交易各方签署了《关于股份转让数量等更新的确认函》，对股份转让数量等内容进行了相应更新。

　　2022年7月7日，上述股份转让过户手续完成后，长飞光纤持有公司股份32,784,099股，占过户时公司总股本的12.53%。另据《表决权委托协议》，ZHUWEI（朱伟）将其持有的33,165,558股股份对应的表决权（占过户时公司总股本的12.68%）委托给长飞光纤行使，长飞光纤可以支配公司表决权的股份比例为25.21%，上市公司控股股东、实际控制人由ZHU WEI（朱伟）变更为长飞光纤。

　　公司主要产品均应用于光纤通信网络，根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》标准（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”大类中的“C3976光电子器件制造”。

　　光电子器件行业的政府主管部门为工业和信息化部，行业的自律性管理组织为中国光学光电子行业协会。

　　光电子器件是光纤通信系统的核心部件，光纤通信系统的性能水平、可靠性和成本很大程度上取决于光电子器件性能和成本。因此，要推动光纤通信的普及和发展，首先要推动光电子器件的研究开发及产业化，涉及主要法律法规及产业政策如下：

　　1 2021年12月 《“十四五”数字经济发展规划》 国务院 到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。加快建设信息网络基础设施，有序推进骨干网扩容，协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设；推进云网协同和算网融合发展，加快构建算力、算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系。

　　2 2021年12月 《“十四五”国家信息化规划》 中央网络安全和信息化委员会 到2025年，数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升，数字基础设施全面夯实。1,000M及以上速率的光纤接入用户由2020年的640万户增长至2025年的6,000万户。

　　3 2021年11月 《“十四五”信息通信行业发展规划》 工信部 建设新型数字基础设施，加快推进“双千兆”网络建设，统筹数据中心布局，积极稳妥发展工业互联网和车联网等。持续推进骨干网演进和服务能力升级，加快光传送网设备向综合接入节点和用户侧延伸部署。加快骨干网向以云计算数据中心为核心的云网融合架构演进，鼓励开展数据中心之间直连网络建设。

　　4 2021年9月 《中国电子元器件行业“十四五”发 展 规 划（2021-2025）》 中国电子元件行业协会 探索光通信器件在VR/AR、车联网、智能终端、视频、工业智能化等诸多领域的新应用，面向下一代数据中心、6G通信、量子计算等领域进行前期战略布局，完 成核心芯片技术预研与工艺开发。完善我国光通信器件产业生态体系，鼓励骨干企业积极参与光电芯片材料体系研究，在核心芯片、集成应用、基础前沿等方面形成强有力的行业竞争实力。

　　5 2021年3月 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》 国务院 加快建设新型基础设施，围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施等。加快推动数字产业化，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。

　　6 2021年3月 《“双千兆”网络协同发展行动计划（ 2021-2023年）》 工信部 持续提升产业能力。鼓励光纤光缆、芯片器件、网络设备等企业持续提升产业基础高级化、产业链现代化水平，巩固已有产业优势。着力提升核心芯片、网络设备、模块、器件等的研发制造水平。用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。千兆光网和5G的核心技术研发和产业竞争力保持国际先进水平，产业链供应链现代化水平稳步提升。

　　7 2021年1月 《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》 工信部 到2023年，面向智能终端、工业互联网等重要行业，推动基础电子元器件实现突破。行业总体创新投入进一步提升，高速连接器、光通信器件等重点产品专利布局更加完善。

　　8 2020年9月 《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》 发改委、科技部、工信部、财政部 聚焦重点产业投资领域，加快基础材料、关键芯片、高端元器件等核心技术攻关。加快推进基于信息化、数字化、智能化的新型城市基础设施建设。

　　9 2020年3月 《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》 工信部 加强5G技术和标准研发。加速5G应用模组研发，支撑工业生产、可穿戴设备等泛终端规模应 用。持续支持关键元器件、基础软件、仪器仪表等重点领域的研发，奠定产业发展基础。

　　10 2017年1月 《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》 发改委 新一代信息技术产业，包括光通信设备、光传输设备、光接入设备，云计算设备，物联网设备，下一代广播电视网设备，数字家庭产品等；电子核心产业，包括为新一代通信配套的光器件、半导体激光器件等在内的新型元器件等作为战略性新兴产业重点产品。

　　综上所述，国家相关政策有利于光通信行业的进一步投资和发展，并且鼓励光电子器件行业的发展，政策鼓励和基础设施投入使公司产品面临较好的市场契机。

　　光通信是以光信号为信息载体，以光纤为传输介质，通过电光转换，用光信号进行信息传输的系统。光通信技术具有通信容量大、损耗低、传输距离长、抗电磁干扰能力强等特点，逐渐成为主流的信息传输技术，光纤亦已取代铜线成为了当前最重要的基础性通信网络。

　　随着信息技术的发展及5G网络商用化的推进，音视频、大数据、多媒体应用等领域快速发展，数据通信对带宽的需求迅速增长，对超高速和超长距离的大容量光通信网络系统产生了更为迫切的需求，光通信在数据中心、电信网络、工业制造等领域发挥着越来越重要的作用。

　　光电子器件作为光通信网络的构成要件，其发展与整个光通信行业的状况息息相关，既直接受基础网络的资本性投入、组网需求和组网方式等网络运营的影响，也通过自身技术的发展和性能的优化不断推动光网络市场和技术的演进。例如，上世纪末，波分复用解复用器和掺铒光纤放大器的出现，大大提高了网络容量并降低了网络成本，使得改变人类通信和生活方式的互联网在全球范围内出现成为可能。随着光纤网络从长距离骨干网向城域网和接入网过渡以及全光网络的发展，市场对光电子器件的需求迅速增长。

　　光电子器件是光通信设备的重要组成部分，其市场容量不断增加。原因来自两方面：一是光网络架构的变化。过去，光传输主要应用于骨干网和城域网，但随着带宽需求的增长以及光网路建设成本的下降，光传输网络向接入网延伸。接入网中的节点和终端数量都远远大于骨干网和城域网，而每个节点和终端都需要光电子器件，故接入网中光电子器件的用量远远大于骨干网和城域网的用量。同时，接入网中带宽需求的增加反过来又会促进城域网和骨干网的网络升级、扩容甚至更新换代，从而带动更多的诸如波分复用、光放大器等光电子器件的需求。二是光电子器件的小型化、模块化、集成化和智能化。集成光电子器件在形式上正逐步取代功能单一的分立式电子元器件和光学元器件，在性能上也可替代原先需由系统或者设备才能实现的功能。因此，光电子器件在光通信设备总成本中所占的比例越来越大。

　　在政策鼓励和基础设施投入不断增加的背景下，我国光通信行业持续增长。根据观研报告网数据，我国光通信行业市场规模由 2016年的 913亿元增长至2021年的1,266亿元，复合年均增长率为6.76%。

　　《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出加快新型基础设施的建设，加快5G网络的规模化部署，并推广升级千兆光纤网络。2021年国务院政府工作报告中提出加大5G网络和千兆光网建设力度。工业和信息化部 2021年 3月发布《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》，提出用三年时间基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备千兆到户的能力，到2023年底10G PON及以上端口规模超过1,000万个，千兆宽带用户突破3,000万户，5G网络基本实现乡镇级以上区域和重点行政村覆盖。

　　中国移动2022年上半年资本开支为920亿元，同比增长5.7%。中国电信2022年上半年资本开支为417亿元，同比有所增长，预计2022年资本开支为930亿元，同比增长7.3%。据Dell’Oro预测，2022年全球电信设备市场规模将增长4%。

　　首先，随着光通信行业的发展，宽带用户数量不断提高。根据工信部数据，截至2022年9月30日，境内互联网宽带接入端口数量达10.55亿个，其中，光纤接入（FTTH/O）端口达10.08亿个，占比95.53%，比上年末净增4,774万个。境内互联网宽带接入用户为5.78亿户，其中1000M速率以上用户为7,603万户，仅占比13.15%，具有较大的提升空间，户数比上年同期增长256.3%。截至2022年9月末，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达1,268万个，比上年末净增482.2万个。

　　欧美光纤到户市场将进入快速增长期，北美运营商持续推进10G PON OLT升级和网络部署，10G PON网络投资继续增长，根据Omdia数据，2022年第一季度全球PON端口设备市场总收入为23亿美元，同比增长25%。北美10G OLT端口出货量同比增长超200%。欧洲主要国家的运营商也在增加投资以提高光纤到户渗透率，2022年一季度欧洲、中东和非洲地区10G OLT端口出货量达182,019个，创历史新高，其中10G GPON ONT/ONU同比增长93%。

　　同时，5G网络是《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》中明确的另一重要建设方向。根据工信部数据，截至2022年9月末，境内已累计建成并开通5G基站222万个，比上年末净增79.5万个，占移动电线%。根据GSA数据，截至2021年底，全球145个国家/地区的487家运营商已投资5G网络。根据Dell’Oro预测，2021至2026年期间全球无线接入网（RAN）市场累计收入将接近2,500亿美元，RAN市场将持续呈上升趋势，应用于无线承载网的光收发模块将得益于RAN市场的持续增长而增长。

　　此外，全球数据中心资本支出持续增长。根据Dell’Oro报告，2021年全球数据中心资本支出增长9%，首次超过2,000亿美元，预计到2026年将达到3,500亿美元，未来五年内超大规模云服务提供商的数据中心支出将翻一番。

　　随着近年来移动互联网、网络视频、云计算、物联网等业务的蓬勃发展，网络数据流量持续爆发式增长，驱动高速大容量光传输网络、大型数据中心与无线网络市场快速发展。在此背景下，增长的带宽数据需要传输速率更快的前传、中传、回传光模块匹配其要求的带宽通道，也能够提高光纤运载量的通信光器件配件的需求。

　　根据LightCounting数据，2022年全球接入网用光器件销售额预计为17.7亿美元，其中FTTx器件占比约49%，前传用光模块占比约40%。同时，LightCounting预计，接入网用光器件销售将从2022年的1.27亿只增加到2027年的1.4亿只，年销售额至2027年预计达到14亿至16亿美元，未来五年累计达78.5亿美元，其中，PON光模块、前传灰光模块占主要份额。

　　PLC光分路器和中低频光模块方面，目前全球光纤到户主要应用国家和地区均已进入成熟期。国内电信运营商的光纤到户接入网建设已过高峰，近年来相关投资继续放缓，欧美地区光纤到户渗透率还有较大成长空间，使得公司的 PLC光分路器的境外需求同比大幅增长。但同时，工信部发布的《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》中要求持续扩大千兆光网覆盖范围，在城市及重点乡镇进行10G PON设备规模部署，开展薄弱区域光分配网改造升级。中国电信等电信运营商启动接入网扩容改造政策，增加了10G PON光模块的采购规模，导致10G PON光模块需求快速增长。根据Dell’Oro预测，全球PON设备市场将从2021年的93亿美元增长至2026年的136亿美元，复合年均增长率为7.90%。

　　波分复用器件和中高速无线承载网光模块方面，推进千兆光网是建设制造强国和网络强国不可或缺的重要措施，是新型基础设施的承载底座，其中，提升骨干传输网络承载能力为千兆光网建设提供了重要的基础支撑。这就要求推进200G/400G OTN在传输网的应用，100G及以上速率超高速光传输系统向城域网下沉，DWDM器件将受到电信传输网络升级的需求拉动而升级换代。根据Dell’Oro预测，到2026年全球光传输设备市场预计将增至180亿美元，复合年均增长率3%，其中，DWDM系统的相干波长出货量预计将以12%的复合年均增长率增长。同时，随着下游运营商对5G基站投资金额的持续稳定增长，未来波分复用器件和无线承载网光模块的需求量将稳步增长。

　　高速收发光模块方面，随着云计算、人工智能等新兴信息行业的蓬勃发展，数据中心对于流量的要求越来越高。当前数据中心的主流架构已由传统三层架构模式改为叶脊网络架构，使得其核心交换机必须通过提高端口带宽速率的方式实现流量升级。因此，未来下游数据中心对于高数据光电子收发模块的潜在需求较大。根据LightCounting预测，全球前五大云公司的光模块采购金额将从2021年的32亿美元增长至2027年的72亿美元，中性预测下2022-2027年全球前15大云公司的资本支出复合年均增长率为17%。

　　电信光传输网将继续以提高传输速率和增加密集波分复用的方式扩大容量，稳步提高光纤接入渗透率。5G标准和技术的成熟及应用为光通信承载网带来稳定的增量需求。数据中心将继续向集中化和大型化发展，内部光传输也将向更高速率演进，要求光电子器件行业提供更高速、频率更高的光电子收发模块。

　　同时，随着硅光等新型技术的发展，光互连的制造成本将继续下降，光接口有望应用到更多的产品上。另外，在单芯片上混载光路与电路的硅光子技术的进步、微处理器芯片的全局布线等也显示出了芯片间、芯片内采用光互连的可能性。光通信节点间的距离越来越短，所需求的光电子器件数量越来越多，应用场景越来越广泛，市场规模越来越大。

　　此外，对于网络速度要求的不断提高，使得光纤逐步向用户端延伸，最终实现光纤到桌面、光纤到服务器，直至板卡光互连、芯片光互连。而在光芯片方面，单芯片上混载光路与电路的硅光子技术有望实现全面突破，为集成光电子器件的更广泛应用提供契机。

　　因此，在云数据中心应用、下一代PON规模部署、5G无线通信网络建设需求、光纤入户接入网继续升级、城域网升级等因素驱动下，全球光器件市场规模将有望持续增长。根据C&C的统计，2021年全球光器件市场规模达到120亿美元，同比增长12%。

　　在现在的通信网中，光通信已成为主要的通信手段。光通信需要的光电子器件种类越来越多，要求也越来越高。

　　高速光电子器件是实现高速光信息产生、传输、放大、探测、处理等功能的器件。光通信系统可分为骨干网、城域网和接入网三个层次。高速光电子器件在光通信系统的各个层次都有重要应用：高速光传输、大容量光交换、宽带光接入和微波光子技术。为了实现更高速、更宽带光通信传输系统，高速光电子器件呈现出三大发展趋势：光电子集成，光电子与微电子的融合以及多维调制与复用。

　　随着光网络和光通信技术向大容量、低功耗和智能化的方向发展，速率和能耗成为制约通信技术发展的两大技术瓶颈。硅光子技术是光电子器件行业未来数年内一大重要技术发展方向。硅光子技术是利用现有集成电路CMOS工艺在硅基材料上进行光电子器件的开发和集成，结合了集成电路技术超大规模、超高精度制造的特性和光子技术超高速率、超低功耗的优势。根据 Intel的硅光子产业发展规划，硅光模块产业已经进入快速发展期。根据LightCounting数据，2020年硅光模块市场规模约为20亿美元，预计到2026年硅光模块市场规模将接近80亿美元，硅光方案市场份额有望从25%提升至50%以上。

　　现在的光纤通信市场竞争越来越激烈，通信设备要求的体积越来越小，接口板包含的接口密度越来越高，功耗越来越小。传统的以分立的激光器和光电检测管为主的方案，已经不适应现代通信设备的要求。在此情况下，集成度较高的光电合一模块和光电转发器越来越受到设备制造商的青睐。

　　此外，在系统传输容量方面，新一代光电子器件的研究开发将更注重降低单位带宽的传输成本，而不再一味追求单纤传输速率的突破。智能化光电子器件是光网络设备降低运行维护费用、提高使用效率的关键。另外，光电子器件在光传输设备中的应用比例越来越大，对光电子元器件提出了更高的小型化要求。光电子元器件的小型化要求进一步促进了集成技术的发展，微机电系统（MEMS）便是小型化和集成化的技术途径之一。

　　光电子器件行业属于光通信行业的细分行业，而光通信行业有较明显的周期性，其受通信运营商对于通信基站、光纤扩容等投资计划和下游其他终端客户需求量的影响。同时，通信运营商的发展和规划又受到国家宏观经济政策、行业发展规划和政策、市场需求等因素影响，因而导致光电子器件行业也有较为明显的周期性。

　　下游运营商的规划布局和终端客户的通信需求已覆盖我国各省市，故该行业不具有较为明显的区域性。

　　光电子器件产品所覆盖的应用领域较广，从总体来看，公司所处细分行业不具有明显的季节性。

　　公司主要从事光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售，上业主要为光通信芯片、基础元器件等关键原材料供应商，下业主要为通信设备供应商及电信运营商、数据中心服务商。

　　光电子器件行业的上游产业主要包括光通信芯片、基础元器件等供应商。其中，高端芯片领域以境外厂商为主，中低端芯片领域以境内厂商为主，境外厂商经过多年的技术积累，产业优势较为明显，境内厂商与之相比尚存在明显差距。在高端芯片领域，下游光电子器件生产厂商议价能力较弱。

　　目前，PLC光分路器的芯片供应商除韩国和日本外，国内生产PLC光分路器芯片的企业也已掌握核心技术，生产工艺成熟，厂家数量多，能够保证供应数量和质量，供应商选择余地较大。AWG芯片方面，欧美厂商经过多年的技术沉淀和研发积累，处于较为领先地位。国内厂商近年来开始通过加大研发投入进入此领域，但芯片技术相比于国外厂商仍具有一定差距。公司已通过收购KaiamCorporation的PLC相关资产取得AWG芯片的研发、制造技术和生产能力。激光器芯片方面，国外厂商在产能、质量、性能指标等方面保持领先优势，近年来国内厂商加大研发投入，取得了较大进步。

　　其他主要原材料如IC、PCB、结构件等市场供应充足，国内厂家在质量和价格上有很强的竞争优势，不存在制约因素。

　　光电子器件行业的下游应用产业主要包括电信市场、数据中心市场和新兴市场。其中电信市场是光电子器件最先发力的市场，“双千兆”网络建设将大幅拉动对相关光电子器件的需求；数据中心市场是光电子器件增速最快的市场，目前增速已超越电信市场成为第一大市场，是光电子器件行业未来的主流增长点；新兴市场包括消费电子、自动驾驶、工业自动化等市场，在未来极具发展潜力。

　　近年来，随着光通信行业的快速发展，光电子器件行业的竞争格局发生了深刻的变化。一方面，在政策的鼓励和基础设施的投入下，光通信行业持续发展，沿产业链光通信企业数量众多，尤其在低端领域产品同质化严重，市场竞争激烈；另一方面，从产业链上来看，光通信企业不断进行并购重组，垂直整合产业链，行业集中度进一步提高。

　　当前行业整体上仍是市场化竞争，但同时光电子器件企业加快并购重组，进行产业链垂直整合，行业集中度进一步提高。

　　光电子器件行业产品种类繁多，每一种类别下面由于应用领域或者性能指标的不同又会产生上百种产品型号，它们之间还能组合成各种各样的模块、子系统等，因此，专业化分工来研发、生产和销售各种光电子器件已成为行业的特点。由于各个企业所掌握的技术特点和销售渠道不同，它们在不同产品领域的竞争地位也不尽相同。在低端器件领域，如光纤耦合器、连接器、低速收发模块等的生产厂商较多，竞争很激烈。在技术含量高的高端模块和子系统领域，如DWDM器件、400Gbit/s以上光收发模块等，生产厂商相对较少，具备较强自主研发能力的厂商在竞争中占据有利位置。

　　从区域发展角度来看，随着经济全球化以及中国等发展中国家光通信产业的快速发展，国际上主要的光电子器件生产商逐步将制造基地向以中国为代表的发展中国家转移，中国企业在光电子器件上的研发能力也得到了快速的提升。随着研发能力、生产工艺水平的提高，再加上产品的成本优势，国内光电子器件厂商综合竞争力日益提高，并成为国际化竞争中的重要力量。国内外光电子器件厂商参与全球化竞争的程度越来越高，相互之间的竞争也更为直接。

　　根据LightCounting报告，得益于中国国内对光器件和模块的强劲需求，2021年全球前十大光模块供应商中有5家为中国厂商，中国光器件供应商的市场份额从2010年的15%增长至2021年的逾50%。

　　（4）高集成化是未来行业技术发展的重要方向，硅光集成技术与传统集成技术产生直接的竞争

　　在整个光电子器件制造领域，集成化为必然趋势，在集成技术不断进步的过程中，光模块领先企业不断加大研发力度、改进工艺流程、提高器件性价比、并不断开拓新的应用领域，多种集成技术之间产生直接的竞争。

　　硅光集成技术将是未来光模块市场发展的主要趋势，硅光集成技术是基于硅和硅基衬底材料，利用现有成熟的CMOS工艺实现多种光器件的高度功能集成，具有超高速率、超低功耗、超低规模化成本等特性的新一代技术。当前主流的光集成技术以稀有材料磷化铟作为主要材料，材料成本昂贵，难以实现大规模集成。而硅材料本身价格低廉且已经成熟应用于电子集成电路，材料成本低廉以及具有成熟的工艺基础，适合规模化生产。并且，以磷化铟为材料的光集成技术只负责数据的交换，不涉及数据的存储与处理，不利于通信信息安全。而以硅为材料的光集成技术兼具数据的交换、存储以及处理，是下一代光通信的技术趋势。

　　根据 Intel的硅光子产业发展规划，硅光模块产业已经进入快速发展期。根据LightCounting数据，2020年硅光模块市场规模约为20亿美元，预计到2026年硅光模块市场规模将接近80亿美元，硅光方案市场份额有望从25%提升至50%以上。

　　公司目前主要产品对应的细分市场包括光纤到户市场、传输网市场、无线接入市场和数据中心市场，并已在10G PON光模块细分领域占据国内领先市场份额，主要客户为光通信行业的设备供应商。

　　公司PLC光分路器业务秉承优质优价策略，针对全球光纤到户市场，专注于服务境内外优质客户。当前，全球光纤到户市场在主要应用国家和地区均已进入成熟期，欧美地区光纤到户渗透率还有较大成长空间，使得公司的PLC光分路器的境外需求继续保持旺盛势头。

　　同时，公司基于子公司成都蓉博的研发、制造平台，持续改进和生产同样针对光纤到户市场的10G PON光模块，并依托光纤接入网扩容政策的支持背景，已实现该类光模块生产工艺的改良和生产规模的扩大。当前，公司子公司成都蓉博持续加大研发新型号10G PON和下一代PON光模块的力度，继续扩大生产规模。公司的10G PON OLT光模块出货量继续保持国内领先，向境外客户的10G PON OLT和ONU光模块出货也快速增长。

　　在传输网市场，公司DWDM器件对于公司营收的贡献水平保持稳定。随着200G及更高速率OTN在传输网的应用，DWDM器件正经历升级换代过程，具有更大通道数量和更小波长间隔的DWDM器件正成为业界主流。公司的DWDM器件产品目前在国内主要通信设备商中占据市场份额前列，优势较为明显。

　　在无线月末，境内已累计建成并开通5G基站222万个，比上年末净增79.5万个。根据Dell’Oro预测，2021至2026年期间全球无线接入网（RAN）市场累计收入将接近2,500亿美元，RAN市场将持续呈上升趋势，应用于无线承载网的光收发模块将得益于RAN市场的持续增长而增长。公司开发的用于5G前传的25G LR硅光模块和用于5G中回传的50G PAM4光模块已量产出货，目前正在部署研发下一代无线传输用高速光模块。

　　在数据中心市场，公司已向多家国内外互联网客户批量供货25G至400G速率的中短距光模块、有源光缆和高速铜缆，基于硅光子技术的400G-DR4硅光模块已实现量产出货，目前正在积极开发下一代数据中心用硅光模块。

　　武汉光迅科技股份有限公司成立于2001年1月22日，主要从事光通信领域内光电子器件的研究、开发、制造和技术服务，产品涵盖无源器件和有源器件，按应用领域可分为传输类、接入类、数据通信类。光迅科技截至2022年9月30日的总资产和净资产分别为104.00亿元和59.75亿元，2022年前三季度实现营业收入和净利润分别为52.81亿元和4.70亿元。

　　中际旭创股份有限公司成立于2005年6月27日，业务集中于有源器件，主要从事高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售，产品覆盖100G/200G/400G/800G等不同速率的光模块，主要服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输和固网接入等领域的国内外客户。中际旭创截至2022年9月30日的总资产和净资产分别为167.20亿元和119.49亿元，2022年前三季度实现营业收入和净利润分别为68.65亿元和8.51亿元。

　　成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年4月15日，主要从事光模块的研发、制造和销售，其主要产品为点对点光模块和PON光模块，广泛应用于数据宽带、电信通讯、数据中心等行业，业务集中于有源器件。新易盛截至

　　2022年9月30日的总资产和净资产分别为56.48亿元和46.66亿元，2022年前三季度实现营业收入和净利润分别为24.15亿元和7.62亿元。

　　公司致力于平面波导（PLC）集成光学技术和硅光子集成技术的规模化应用的研发，专注于高端光无源器件和有源器件的开发，在芯片设计、制造与后加工、器件封装和光学测试领域拥有多项自主研发的核心技术和生产工艺。公司目前主要为全球范围内高速发展的光纤通信网络和互联网数据中心（IDC）市场提供高质量的光信号功率和波长管理器件以及高速光收发模块，其优势产品主要为PLC光分路器、密集波分复用（DWDM）器件和10G PON光模块。

　　公司作为国家级高新技术企业，坚持以技术创新带动企业发展，建立了由公司高层亲自参与的多层次研发体系，培养了大批基础扎实、技术一流的工程技术人员，提升了整个技术团队的自主创新能力和技术水平。公司在现有技术积累基础上，重点加大对有源器件，特别是硅光技术的研发和投入，不断推进高速光收发模块的研发和产业化。

　　经过多年的努力，公司已在市场上树立了质量可靠、服务完善的良好品牌形象，同时也在境内外市场开拓了众多的优质客户，具有较高的知名度和美誉度，获得了国内外客户的认同，为公司的持续发展建立了良好的市场基础。

　　公司建立了完善齐备的质量管理体系和成本管控制度，通过开源节流的方式降低了因行业竞争日趋激烈的不利影响。同时公司通过改善产品工艺和研发新型器件，提高生产效率和降低成本，保持和提升自身产品的毛利空间。

　　目前，公司仍处于业务快速发展期，整体的业务规模和资产规模与行业内领先企业相比仍存在差距，为了响应国家对光通信行业的大力支持、5G技术与应用的逐步深入，以及大数据领域的持续发展，为了保持对行业技术发展方向的敏锐度以及对市场的洞察力，增强自身的人才资源及技术研发实力，公司需要增加在管理、技术及人员等方面的资金投入，提升企业营运资金实力和抗风险能力，增强综合竞争力。

　　公司坚持走光电结合和器件模块化、集成化、小型化的道路。经过持续不断的技术积累，公司拥有了多项自主开发的核心技术，建立了平面光波导（PLC）、微光机电（MEMS）、硅光子和高速有源模块封装技术平台，为通信设备商、电信和互联网运营商提供优质的无源和有源器件。

　　应用于电信市场的产品分为接入产品和传输产品，包括用于光纤到户网络的PLC光分路器和光纤接入网（PON）光收发模块，用于骨干网和城域网密集波分复用（DWDM）系统的阵列波导光栅（AWG）和可调光功率波分复用器（VMUX），用于无线承载网的前传、中回传光收发模块，用于光功率衰减的MEMS可调光衰减器以及广泛应用于各种光器件中的光纤阵列等；应用于数据通信市场的产品包括用于数据中心内部互联的 25G至400Gbps速率的光收发模块、有源光缆（AOC）和高速铜缆（DAC、ACC）等。

　　公司的光收发模块使用两种技术平台，即传统的分立式封装技术和硅光子集成技术。基于硅光子集成技术制造的硅光收发模块主要应用于5G前传和数据通信两大领域。公司现有主要产品具体如下：

　　接入产品 PLC 光分路器 基于平面光波导技术开发的，可将一个光信号分成两路或多路光信号的器件

　　传输产品 密集波分复用器件 用于密集波分复用系统中的光电器件，包括AWG（阵列波导光栅）、VMUX（可调光功率波分复用器）等

　　无线承载网光收发模块 用于移动通信网络中连接基站天线至核心网的光纤通信网络的光收发模块

　　数通市场产品 数据中心用光收发模块 用于数据中心内部互联的25G至400G bps速率的光收发模块

　　公司的主要原材料包括光电芯片、IC、结构件、PCB等，其中光电芯片以境外、境内采购结合，其他主要原材料以及辅料等以境内采购为主。公司采取“以销定产”的方式，按订单组织采购和生产。

　　公司对于所有原材料均具备自主采购的能力，通过“比质”、“比价”、“比服务”的方式来选择境内外的供应商，把通过公司认证的供应商纳入公司“合格供应商名录”系统，并进行季度和年度的评估和考核。公司计划部门根据订单情况统一安排采购计划，同时保持主要原材料的安全库存。采购部门根据计划部门的采购计划向合格供应商下达采购订单，到货后经质量检验部门检验合格后存入公司仓库。

　　公司坚持“以销定产”的方式，按订单组织采购和生产。公司的产品以自行生产为主，在少数环节采用外协加工的方式。其中，公司生产密集波分复用器件所需的AWG芯片多为自产，其生产活动在公司全资子公司博创英国具体实施。公司主要按照客户订单需求安排生产，同时根据产品的预测市场需求情况安排少量库存备货。

　　公司坚持以自有品牌直接销售产品。在国内市场，公司在向大型运营商、设备商进行销售时，emc易倍体育主要根据参与其招投标的结果确定销售价格，在向其他客户销售时主要根据市场行情协商定价。在国外市场，公司的客户主要是通信设备厂商，这些客户将公司产品进行组合或者再加工，然后销售给各地区的电信运营商或互联网运营商等用户。

　　1 博创科技 嘉房权证南湖区字第00559557号 嘉兴市南湖区亚太路306号1号楼 15,891.63平方米 工业 无

　　截至2022年9月30日，公司及其子公司涉及的日常经营租赁房产的情况如下：

　　序号 房产证书编号 出租房 承租方 面积（平方米） 租赁期间 价格 地址

　　[注1]成都高新区（西区）西区大道199号D2栋4层部分1,355.19平方米、C2栋2层3,471.04平方米、3层部分1,735.52平方米，合同总金额为3,720,582.24元，2020年11月，成都高投建设开发有限公司、成都迪谱光电科技有限公司、成都高投资产经营管理有限公司签订了《应对新冠肺炎疫情减免中小企业房租的补充协议》，合同金额调整为3,629,853.26元。

　　[注2]上述第6项至第9项租赁合同截至本说明书出具之日已到期，租赁用途主要为厂房，成都蓉博已根据实际生产经营需要选择到期续签，正在办理续签手续。

　　1 光学芯片后加工技术 通过改善PLC芯片应力分布，提高成品率，改善性能和增加新功用，使得一些原来很难达到的指标或难以制作的器件在经过芯片光学后加工后能顺利实现。 光分路器、AWG、VMUX 技术出资 原始创新

　　2 光纤阵列组装工艺 通过设计专用夹具，使单根或者多根光纤能够精确放置于光纤定位槽中，并加以点胶曝光固化，从而保证各通道光纤之间的间距误差达到最小，通道的均匀性最佳。 所有产品 自主研发 原始创新

　　3 耦合封装胶合工艺 通过采用高精密的光学调整工作台从六维空间对芯片和光纤阵列进行精密耦合调节，并点胶固化，使芯片波导与光纤之间精确对准，达到最佳耦合，损耗最低，从而保证器件的性能。 所有产品 自主研发 原始创新

　　4 全自动综合光学性能测试技术 通过集成各种光学检测仪器及自主开发的自动化测试软件系统，对产品的各种光学指标、端面外观等性能进行全面检测，充分保证产品质量。 所有产品 自主研发 集成创新

　　以上均为集成光电子器件的核心生产工艺技术，部分已经申请了专利权、软件著作权并均已在公司实际经营中应用。这些技术为公司产品的技术性能和稳定性、可靠性提供有力支撑，提高了公司的生产效率，降低了制造成本。公司产品均用到上述全部或部分核心技术。

　　公司专业从事光电子器件的研发、制造、销售和技术服务，专注于集成光电子器件的规模化应用。公司将抓住光纤通信市场持续快速发展的机遇，适应消费者日益增长的通信、数据、语音及多媒体服务的需求，迎合电信、互联网等运营商需要，为不断升级扩张的光纤通信网络提供关键元器件和技术服务。

　　公司坚持走光电结合和器件模块化、集成化、小型化的道路，力争成为基于PLC和硅光子等技术的光电子器件产品制造和推广应用的领导者。公司在未来将继续瞄准世界最前沿的光电子技术，争取成为技术领先、产品领先的世界级光电子企业。

　　（1）PLC技术平台：在现有产品系列基础上，进一步开发型号更广、功能更多、集成度更高的产品，如工温无热型AWG、高斯型AWG、50GHz和150GHzAWG、宽带宽AWG和VMUX、新频段AWG和VMUX、单片集成VMUX、SFP-VOA等。

　　（2）MEMS技术平台：设计、开发基于MEMS技术的VOA系列产品和光开关阵列，并形成产业化。

　　（3）硅光子技术平台：开发25G、50G、100G、400G、800G等无线和数据通信领域的硅光高速收发模块，并实现产业化。

　　公司目前在研项目主要围绕高速有源收发模块、PLC和MEMS光器件、硅光集成产品等多个方面进行，在巩固公司现有产品市场地位的同时，努力开发新产品。公司在未来将重点结合硅光子技术，开发集成度更高的高速率、低功耗的器件，并在合适的时机设立国外研发中心，进一步加强公司的技术研发和创新实力。

　　公司未来将继续在全球范围内有计划、有步骤地提高品牌影响力，在大力发展和稳固已有客户的基础上，努力争取新客户，积极开拓新兴市场。公司将在全球主要通讯市场建立销售网络，为客户提供产品和售后服务。

　　（1）面对国际市场，公司将与直接客户加强合作，扩大国际市场供货范围，强化国际市场地位。公司还将努力推广自身品牌，拓宽高技术含量、高附加值产品的销售渠道。

　　（2）公司将积极开拓中东、印度、东欧、东南亚等新兴市场，借助品牌推广、市场宣传等方式努力培育新兴市场、开辟新的销售渠道。

　　（3）公司将扩充国内销售队伍，配备有经验的销售人员和销售工程师，并设立外地办事处，增强与主要客户的联系和市场信息的收集，提高响应速度。

　　（4）公司将加强对国内外主流通信设备商的市场营销工作，利用自身技术优势，为设备商设计和制造定制化集成光电元器件及系统。

　　公司将在现有产能基础上，扩大新型DWDM器件生产规模和10G PON光收发模块生产规模，新建硅光收发模块和无线承载网光收发模块生产线。公司在未来还将根据新产品的研发进展情况，及时扩张相应产品的生产能力，保障适合市场需求的新产品的规模化生产。

　　公司将加大人力资源开发与管理力度，培养高水平研发团队和专家型营销服务团队，为公司持续创新和市场拓展奠定基础。

　　公司将通过引进与自主培养两种方式建立人才队伍，积极引进经验丰富、高素质的管理人才和技术人才，培养高级管理人才和营销人才。逐步建立起稳定、优秀、精干的管理队伍、技术队伍和营销队伍，以适应市场竞争和公司快速发展的需要。

　　公司将进一步健全和完善人才培训体系，实施员工职业生涯规划计划，持续改进并形成科学有效的培训制度；进一步完善考核体系，建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，充分发挥员工的主观能动性，为员工提供提升职业发展的空间与平台；建立包括股权激励计划在内的、短期与长期激励相结合的人才激励体系。

　　公司将积极寻求外部战略合作机会，尝试多种合作手段，寻找合适标的进行战略整合，努力增强公司的产业规模和市场地位。

　　公司子公司成都蓉博（原告）向重庆航伟光电科技有限公司（被告）采购产品服务，因产品质量问题，成都蓉博向成都高新技术产业开发区人民法院起诉请求：1、判令被告向成都蓉博赔偿损失合计28,625,169.81元；2、判令被告承担成都蓉博为实现本案债权的全部费用，包括但不限于鉴定费、诉讼费、财产保全费、保全保险费、公告费、律师费。

　　2022年11月22日，本案经成都高新技术产业开发区人民法院受理。截至本说明书签署日，本案尚在审理中。

　　截至2022年9月30日，博创科技净资产为160,722.32万元，本案所涉金额占净资产的比例未达到2%，且成都蓉博作为原告的案件，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

　　除上述情况外，截至本说明书签署日，公司不存在其他对公司经营存在较大影响的尚未了结的诉讼或仲裁。

　　根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》第八条规定，“截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况”。

　　根据中国证监会发布的《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》（以下简称《第18号适用意见》），对于“截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况”的适用意见：“（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等；（二）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。”

　　截至2022年9月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形，具体如下：

　　截至2022年9月末，发行人货币资金账面余额为68,570.67万元，主要为银行存款，不属于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。

　　截至2022年9月末，发行人交易性金融资产账面余额为25,277.19万元，主要为非保本收益理财产品以及对华芯半导体科技有限公司的股权投资。发行人于2020年以自有资金1,500.00万元投资华芯半导体科技有限公司，对应认缴出资额187.50万元，该公司主要从事尖端化合物半导体光电子芯片及其应用产品的研究、开发与生产，主要产品为垂直腔面发射（VCSEL）光子芯片、蓝绿光半导体激光管等，系发行人加强激光器芯片技术领域的业务能力，围绕光通信产业链上游激光器芯片技术、原料或渠道为目的的产业投资，不属于财务性投资。

　　截至2022年9月末，其他应收款的账面价值为319.57万元，主要系应收出口退税款、押金及保证金，不属于财务性投资。

　　截至2022年9月末，公司其他流动资产账面价值为198.48万元，为待抵扣增值税进项税，不属于财务性投资。

　　截至2022年9月末，发行人其他非流动金融资产账面余额1,084.69万元，系发行人全资子公司博创美国持有的 Dawn Semi Technology International Co.,Ltd.公司（以下简称“Dawn Semi公司”）3,076,768股股权，Dawn Semi公司注册于开曼群岛，其持有Sicoya GmbH公司100%股权。为加强与Sicoya GmbH公司的战略合作，增强公司在硅光子技术领域的业务能力，为未来拓展硅光子技术产品奠定基础，2020年3月博创美国以自有资金150万美元购买Sicoya GmbH公司可转换债权。2021年11月，达成了可转换债权协议约定的换股条件，博创美国以其全部可转换债权本金及应得利息转换成Dawn Semi公司股权3,076,768股，占比1.93%。Sicoya GmbH主要业务为研发、制造和销售硅光子芯片、光电子芯片及光电子元器件，硅光子芯片是公司基于硅光子技术的硅光模块的主要原材料之一, 位于公司产业链上游，报告期内公司向Sicoya GmbH采购硅光芯片及服务金额合计为703.79万元，Sicoya GmbH与发行人发展的硅光模块具有产业链协同效应。因而公司对Dawn Semi公司投资系围绕公司产业链上游进行的投资，该投资不属于财务性投资。

　　截至2022年9月末，发行人长期股权投资为396.50万元，不存在其他债权投资、其他权益工具投资、发放贷款和垫款。长期股权投资为发行人参与投资的产业基金嘉兴景泽投资合伙企业（有限合伙），旨在充分借助合作方的产业投资经验和资源，进一步优化公司在通信、半导体等领域的产业布局，为上市公司的战略及产业孵化优质项目，增强市场地位，提升公司的综合竞争力。根据合伙协议约定，景泽投资的投资方向为通信、新材料、半导体等领域企业。合伙协议约定“全体合伙人同意，如合伙企业投资标的与有限合伙人博创科技主营业务相同或相近，博创科技有权在投资或投资退出过程中以适当条件优先购买本合伙企业的部分或全部该项投资”。

　　公司2019年1月参与设立景泽投资，公司认缴其出资金额600.00万元，2019年2月向其实缴出资400.20万元。2023年2月24日，公司出具了承诺，承诺不再实缴对景泽投资剩余未实缴的出资额。景泽投资于2019年3月投资陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“源杰科技”），投资金额666.63

　　万元。截至本募集说明书签署日，除投资源杰科技，景泽投资没有其他对外投资，无尚未投资的金额。2022年 1-9月博创科技从源杰科技采购商品金额为1,588.90万元。源杰科技主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，主要产品包括2.5G、10G和25G 及更高速率激光器芯片系列产品等，目前主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域。源杰科技系国内光通信用激光器芯片主要厂商之一，激光器芯片属于光电芯片，系公司生产光模块产品原材料光电芯片的供应商，位于公司产业链上游。

　　因而发行人投资景泽投资与公司整体战略布局、发展规划、业务目标相匹配，以战略整合为主要目的，系围绕公司产业链上游进行的投资，不以获取投资收益为主要目的，不属于财务性投资。

　　综上所述，截至2022年9月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形。

　　本次发行的董事会决议日为第五届董事会第二十次会议决议日（2022年11月3日）。自本次发行董事会决议日前六个月（2022年5月3日）至本募集说明书签署日，公司不存在实施或拟实施的类金融、投资产业基金、并购基金、拆借资金、委托贷款、以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资、购买收益波动大且风险较高的金融产品、非金融企业投资金融业务。因此，自本次发行相关董事会前六个月至今，公司不存在实施或拟实施的财务性投资的情况。

　　本次发行董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，在确保日常经营需求和资金安全的前提下，公司及子公司存在通过金融机构购买期限较短、安全性较高的理财产品、资管计划产品、信托计划产品以提高资金利用效率，增加公司现金资产收益的情形，具体情况如下：

　　产品名称 产品类型 投资规模（万元） 购买日期 终止日期 金融机构自评风险等级 备注

　　嘉实资本-信智 1期集合资产管理计划 固定收益类集合资产管理计划 1,000.00 2022/5/17 2022/11/23 R3（中风险） 投资于固定收益类资产的市值占资产管理计划总资产的比例不低于80%

　　共赢稳健纯债三个月锁定期 固定收益类银行理财 2,000.00 2022/5/13 不定期，最短持有期为91个自然日 较低风险水平 -

　　共赢稳健纯债三个月锁定期 固定收益类银行理财 1,000.00 2022/6/7 不定期，最短持有期为91个自然日 较低风险水平 -

　　中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期（对公）理财产品 固定收益类银行理财 3,000.00 2022/6/6 无固定期限（35个自然日为一个持有期） 较低风险水平 -

　　中信期货-粤湾 4号集合资产管理计划 固定收益类集合资产管理计划 1,000.00 2022/6/14 每周开放 中低风险 投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%

　　中信期货-粤湾 4号集合资产管理计划 固定收益类集合资产管理计划 1,000.00 2022/6/14 每周开放 中低风险 投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%

　　中信期货-粤湾 4号集合资产管理计划 固定收益类集合资产管理计划 1,000.00 2022/8/16 每周开放 中低风险 投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%

　　中信期货-粤湾 4号集合资产管理计划 固定收益类集合资产管理计划 1,000.00 2022/8/16 每周开放 中低风险 投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%

　　中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期（对公）理财产品 固定收益类银行理财 3,000.00 2022/9/13 无固定期限（35个自然日为一个持有期） 较低风险水平 -

　　光信-稳保进-信智11号集合资金信托计划 固定收益类集合资金信托计划 1,010.00 2022/9/20 预计存续期限不超过5年，可在开放日及信托终止日赎回 R3（中风险） 投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于80%

　　中信期货-粤湾 4号集合资产管理计划 固定收益类集合资产管理计划 1,000.00 2022/9/20 每周开放 中低风险 投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%

　　中信期货-粤湾 4号集合资产管理计划 固定收益类集合资产管理计划 1,000.00 2022/9/20 每周开放 中低风险 投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%

　　嘉实资本-粤湾 5号集合资产管理计划 固定收益类集合资产管理计划 2,000.00 2022/11/10 每周开放 中风险 投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%

　　中信期货-粤湾 4号集合资产管理计划 固定收益类集合资产管理计划 2,000.00 2022/11/15 每周开放 中低风险 投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的 80%

　　嘉实资本-信智 1期集合资产管理计划 固定收益类集合资产管理计划 2,000.00 2022/11/22 自第1个投资起始运作日起每6个月至多开放一次计划份额的参与和退出 R3（中风险） 投资于固定收益类资产的市值占资产管理计划总资产的比例不低于80%

　　公司专业从事光电子器件的研发、制造、销售和技术服务，专注于集成光电子器件的规模化应用。公司主要产品均应用于光纤通信网络，所处细分行业为光电子器件行业，处于光通信产业链的上游。光纤通信网络是信息基础设施的基础，光通信器件是光通信网络的核心组成部分，是国家重点支持的战略性新兴领域。近年来，国家密集制定了多项产业政策以支持光通信行业的发展。

　　2021年1月，工业和信息化部发布的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，提出抢抓全球5G和工业互联网契机，围绕5G网络、工业互联网和数据中心建设，重点推进射频阻容元件、中高频元器件、特种印制电路板、高速传输线缆及连接组件、光通信器件等影响通信设备高速传输的电子元器件应用。

　　2021年 3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确指出，要加快5G网络规模化部署，推广升级千兆光纤网络，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。

　　综上，受益于国家产业政策的支持，我国光通信行业将快速发展，也将带动光通信产业的市场需求，公司所在的光电子器件行业将迎来宝贵的市场机遇。

　　伴随着云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技术的快速发展和传统产业数字化的转型，全球数据量呈现几何级增长。在国内，各种线上线下服务加快融合，移动互联网业务创新拓展，带动移动支付、移动出行、移动视频直播、餐饮外卖等应用加快普及，刺激移动互联网接入流量消费保持高速增长。2021年，移动互联网接入流量消费达2,216亿GB，比上年增长33.9%；全年移动互联网月户均流量（DOU）达13.36GB/户月，比上年增长29.2%；12月当月DOU达14.72GB/户。

　　光通信是以光波为载体的通信方式，具有容量大、传输距离远、信号串扰小、抗电磁干扰等优点，是目前世界上最主要的信息传输手段。随着光芯片、光器件的技术进步、成本下降，光通信行业将能够更好地应对未来海量数据以及高速运算要求带来的巨大压力，光通信行业有望保持持续增长。

　　根据观研报告网数据，我国光通信行业市场规模2021年达到1,266亿元，同比增长5.50%。

　　在新一代高速宽带接入、数据中心及5G建设驱动下，光通信行业将迎来新一轮技术、产品升级，光电子器件需求将持续增长。

　　以波分复用技术的下沉为例，在同一根光纤中同时让两个或两个以上的光波长传输信息称为光波分复用技术，简称WDM（Wavelength Division Multiplexing）。WDM技术原先主要应用于骨干网。随着技术的演进，WDM技术的应用不断下沉，逐步应用到城域网、接入网、数据中心以及5G前传等领域。在此过程中，掌握密集波分复用（DWDM）系统的阵列波导光栅（AWG）、可调光功率波分复用器（VMUX）相关技术的企业，能够在未来波分复用技术的广泛应用中赢得主动。

　　此外，光电集成具有封装工艺简单、体积小、功耗低、成本低等优势，已经成为未来光模块技术的主要发展方向。未来随着技术的沉淀和发展，光电集成技术在提高集成度的同时，能够大大拓宽应用领域，由数据中心扩展到包括高性能计算机、传感器、生命科学以及量子运算、激光雷达以及生物化学与化学感测器等。

　　近年来，在境内电信运营商持续加大10G PON网络建设投入，欧美电信运营商光纤到户网络建设保持增长的背景下，博创科技凭借自身产品优势，2020年、2021年营业收入同比增长90.76%和48.59%，保持持续快速增长。

　　公司主要产品应用于光纤通信网络，以及为数据通信提供关键的光电子器件。一方面，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出加快新型基础设施建设，加快5G网络规模化部署，并推广升级千兆光纤网络，境内电信运营商加快千兆宽带部署，10G PON端口进入快速建设期；另一方面，欧美地区光纤到户渗透率仍有较大成长空间，境外需求旺盛；此外，在数据通信领域，随着信息技术的发展以及数据量的爆发式增长，全球范围内主要国家均在积极引导产业发展，数据通信市场规模不断扩大。

　　公司的PON光模块、DWDM器件和数据中心用硅光模块等优势产品具有非常可观的市场前景，公司业务规模有望不断扩大，公司对营运资金的需求也随之增加。

　　公司本次向特定对象发行股票募集资金将用于补充流动资金，有利于应对公司不断增长的营运资金需求，及时把握行业发展机遇，有效促进公司稳健成长和自主创新能力的持续提升，加强公司长期可持续发展的能力。

　　公司所处的光通信行业是融合光学、电子、材料、半导体等多个学科的复合型高科技行业，行业的发展主要受技术升级及下游需求增长双轮驱动。公司多年来已建立起产品、研发、客户资源等多方面的竞争优势，致力于平面波导（PLC）集成光学技术和硅光子集成技术的规模化应用，专注于高端光无源器件和有源器件的开发，在芯片设计、制造与后加工、器件封装和光学测试领域拥有多项自主研发的核心技术和生产工艺。

　　但如果公司未来技术研发与产品升级未能达到预期，或研发方向出现误判，可能导致公司竞争力下降，影响公司经营业绩。为保持对行业技术发展方向的敏锐度以及对市场的洞察力，增强自身的人才资源及技术研发实力，客观上要求公司增加在管理、技术及人员等方面的资金投入。

　　因此，公司本次拟向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金，有利于公司巩固并加强自身在产品、技术、客户资源等多方面的核心竞争力，促进其整体业务规模的增长以及综合盈利能力的提升。

　　2022年7月，长飞光纤通过协议转让和表决权委托方式取得博创科技控股权。截至2022年9月30日，公司控股股东长飞光纤持有公司25.41%的股份表决权（包含直接持有的公司33,384,099股股份，及通过表决权委托方式拥有股东ZHU WEI（朱伟）持有的33,165,558股股份对应的表决权）。

　　长飞光纤系全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆一体化供应商，提供棒纤缆、综合布线、光模块和通信网络工程等光通信相关产品与服务。长飞光纤控股博创科技，有利于公司整合上下游资源，发挥协同效应，进一步开拓市场和业务。长飞光纤本次以现金参与认购公司向特定对象发行的股份，能够进一步巩固其控股地位，也充分表明控股股东对公司发展的支持、对公司未来前景的信心和对公司价值的认可，提振市场信心。

　　本次发行的特定对象为公司控股股东、实际控制人长飞光纤，长飞光纤将以人民币现金方式认购本次发行的股票。

　　截至2022年9月30日，长飞光纤持有公司25.41%的股份表决权（包含直接持有的公司33,384,099股股份，及通过表决权委托方式拥有股东ZHU WEI（朱伟）持有的33,165,558股股份对应的表决权），为公司控股股东、实际控制人。

　　本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　本次发行采取向特定对象发行股票的方式。公司将在本次发行申请经深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后的有效期内，择机向特定对象发行股票。

　　本次发行的特定对象为公司控股股东、实际控制人长飞光纤，长飞光纤将以人民币现金方式认购本次发行的股票。

　　本次发行价格为17.57元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派息金额，N为每股送红股或转增股本数。

　　本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，发行股票数量不超过22,000,000股（含本数。